①意地の座
長年の友であった茂庭周防が亡くなった。塩沢丹三郎、周防の死、そして矢崎舎人の追放と甲斐にとって辛いことが続く。そこへもってきて国目付饗応時の「席次問題」・・原田帯刀が、古内氏の二人を差し置き先に出たことが、伊東の養子となっている采女の後見役である、伊東七十郎を怒らせた。この席次問題は一ノ関の罠であることを見抜いた甲斐は、事が家中の騒動にならないよう、しばらく処罰を延ばすよう画策した。
②絶壁
国目付饗応の席次争いは、１年の時を経て、採決が下った。青根の温泉に来ていた七十郎を里見十左衛門と小野の家従、鷺坂靱負が訪ねて来た。采女は逼塞、七十郎は預かりとなる。しかし七十郎は采女と揃っての出頭を承諾し、その時兵部を刺す計画をたてる。
これを盗み聞いた鷺坂の通報により、お家の存続のために、出立間際の七十郎を捕縛した。
③宮本節
湯島のおくみとの間に生れた「かよ」は５歳。親子揃って一緒に暮らしたいとおくみは切望するが、危険が迫っていることを感知している甲斐は、二人を巻き込むことを怖れ聞き入れない。芸人になった新八が、自ら作り上げた唄を披露する。かつて湯の原の宿で出会った二弦琴の盲人から指南を受けたと聞き、彼らの生き方が本当の幸せではないかと甲斐は羨む。伊東七十郎死罪の報が入る。
④おち鮎
宇乃は甲斐の母「慶月院」を「おばあさま」と呼んで尊敬し、慕っている。甲斐との仲介を頼みに奥山大学が訪れるが、慶月院は厳しく断る。甲斐の息子帯刀が下る鮎を釣ってきた。仙台の甲斐に届けるからと、鮎を焼くよう上手な宇乃に命じる。仙台へそれを届ける役を申し付けられて、喜びを全身で表す宇乃であった。
⑤千本杉
伊東七十郎とその一族罪死。桃生郡小野の伊東氏は改易となったが、その家従らが伊東家再興を嘆願している。甲斐は青葉城近くの「千本杉」で故茂庭周防の息子主水と落ちあうが、そこで甲斐を待ち続けていた里見十左衛門が居合わす。そこは七十郎の死体が打ち捨てられた場所。十左は悲しみ、甲斐を責める。甲斐は二人に自分たちが直面している問題の核心について語る。
⑥闇夜の匂
涌谷から密使が着き、安芸が「地境の争い」に堪忍なりがたく、自分は幕府へ訴え出、老中評定となったところで、船岡が「酒井侯と一ノ関の密契」あばく段取りを伝えてきた。行き詰まってきた状況は、灯ひとつない闇夜のよう、「おれはもう、挫けてしまいそうだ」と絶望する甲斐。眠れず外に出た甲斐の背後から宇乃が現れる。
⑦伊達屋敷焼亡
酒井邸に勤める黒田玄四郎は、太田弥兵衛はじめ周囲の善意ある人々をだましていることに心痛む。おみやを訪ねて、盲目になった兄の柿崎六郎兵衛がやってくるが、相手にされず追い返される。玄四郎が六郎兵衛を引受けるが、玄四郎からも見捨てられた六郎兵衛は最後の望みをかけ、一ノ関邸を訪ねる。それから一刻のち宇田川橋の兵部の屋敷で火事が起こる。（相手にされず、ここまでと絶望した六郎兵衛による放火だろうか、六郎兵衛自身も焼死したかもしれない・・・MMC SUKOYAKAの想像です）
⑧籃中の魚
幕府を牽制する方法として京の力を借りることを思いつく。綱宗に親書を求めて「後西院上皇」に急使を出そうと、甲斐は下屋敷の綱宗を訪ねるが、甲斐の命をねらう侍たちのため、会う事さえ出来なかった。江戸に向かっている安芸を思いとどまらせようとするが、人が変わったように幕府への訴えに固執する安芸を止められそうもない。伊達家は幕府にとって「籃中の魚」のようだと甲斐は思う。
⑨影と形
これまでの事実を確めるように甲斐は自分の書いた日記を読み返す。いまや酒井忠清にとって一ノ関は無用な存在。まもなく兵部は掴んだと信じていた「形ある」ものが単なる「影」にすぎなかったと悟るだろうと甲斐は思う。古内志摩が仙台から出て来て、茂庭主水から、甲斐が命を懸けた大事を独りで負ってい、非常な困難な立場だと聞いた、力になりたいと甲斐に訴えるが、甲斐はそれをしりぞける。
⑩楔
甲斐は八十島主計と称して、ポルトガルの葡萄酒をもって久世大和守を訪ねる。酒井忠清と兵部宗勝が交わした証文の写しを見せる。大藩取り潰しという松平信綱の意思を酒井忠清が継いだ。10年前の大和守の忠告は伊達藩への好意だったかもしれないが、それを契機に藩の内紛が激化し、この老中評定にまで発展してしまった。改易にもなりかねない責任の一半があるわけで、今度の老中評定でも味方してくれるかと甲斐は詰め寄る。
⑪断琴断歌
老中評定は板倉邸のはずが酒井邸で行われる。
⑫冬の章